Notre méthodologie en planification financière
Bienvenue dans notre univers de planification financière personnelle. Découvrez comment nous structurons nos consultations pour vous offrir un accompagnement clair, personnalisé et efficace. Chaque étape de notre processus est conçue pour répondre à vos besoins spécifiques et vous donner les clés pour avancer sereinement dans vos projets.
Rencontrez notre équipe
Julien Moreau
Fondateur et conseiller principal
Julien a fondé dunarexpoliv avec la conviction que chacun mérite un accès gratuit à des conseils financiers de qualité. Fort de quinze ans d'expérience dans la planification personnelle, il accompagne des centaines de particuliers chaque année. Son approche repose sur l'écoute, la transparence et la recherche de solutions pragmatiques adaptées à chaque situation. Julien croit fermement que la confiance et la pédagogie sont les piliers d'une relation durable avec les clients.
Amélie Dubois
Conseillère en planification financière
Amélie a rejoint dunarexpoliv pour partager sa passion pour l'accompagnement personnalisé. Diplômée en gestion patrimoniale, elle excelle dans l'analyse fine des situations individuelles et la construction de plans financiers réalistes. Son objectif est de rendre accessible des concepts parfois complexes et d'aider chaque client à reprendre le contrôle de ses finances. Amélie privilégie une communication claire et bienveillante, sans jargon technique inutile.
Marc Lefèvre
Conseiller spécialisé en projets personnels
Marc se concentre sur les projets de vie qui nécessitent une planification financière particulière : achat immobilier, reconversion professionnelle, préparation à la retraite. Avec une approche pragmatique et humaine, il aide ses clients à identifier leurs priorités et à construire des stratégies adaptées. Marc valorise la transparence et prend le temps de répondre à toutes les questions pour rassurer et éclairer chaque décision importante dans la vie de ses clients.
Notre processus de consultation
Nous avons développé une méthode structurée et progressive pour vous accompagner efficacement dans votre planification financière personnelle. Chaque étape est pensée pour maximiser votre compréhension et votre confort tout au long du parcours.
Premier contact et prise de rendez-vous
Vous nous contactez via le formulaire en ligne ou par téléphone pour réserver votre consultation gratuite.
Nous vous proposons plusieurs créneaux disponibles sous 48 heures, en présentiel ou en visioconférence selon votre préférence. Vous recevez une confirmation par email avec toutes les informations pratiques pour préparer sereinement votre rendez-vous.
Analyse de votre situation actuelle
Lors de la consultation, nous échangeons sur votre situation financière, vos préoccupations et vos objectifs personnels.
Le conseiller vous pose des questions ouvertes pour bien comprendre votre contexte et vos attentes. Vous pouvez apporter des documents si vous le souhaitez, mais ce n'est pas obligatoire. L'objectif est de dresser un portrait global clair et de créer une atmosphère de confiance pour faciliter le dialogue.
Identification des priorités et opportunités
Ensemble, nous identifions les leviers à actionner et les priorités à traiter en premier pour améliorer votre situation.
Le conseiller partage avec vous des pistes concrètes adaptées à votre profil et répond à toutes vos questions. Vous bénéficiez de recommandations personnalisées qui tiennent compte de vos contraintes et de vos valeurs personnelles. Cette phase est collaborative et vise à vous donner une vision claire des actions possibles.
Élaboration d'un plan d'action personnalisé
Nous formalisons ensemble un plan d'action simple et réaliste que vous pouvez mettre en œuvre progressivement.
Le plan identifie les étapes clés, les délais indicatifs et les ressources nécessaires. Vous repartez avec un document récapitulatif et des conseils pratiques pour avancer à votre rythme. Nous restons disponibles pour toute question complémentaire après la consultation si vous en ressentez le besoin.
Suivi et accompagnement optionnel
Si vous le souhaitez, nous pouvons convenir d'un suivi pour vous accompagner dans la mise en œuvre du plan.
Cette étape est totalement facultative et sans obligation. Vous décidez librement si vous souhaitez poursuivre l'accompagnement ou rester autonome. Nous respectons votre choix et restons à votre écoute pour toute demande future concernant vos projets financiers personnels.
Notre processus de consultation
Nous avons développé une méthode structurée et progressive pour vous accompagner efficacement dans votre planification financière personnelle. Chaque étape est pensée pour maximiser votre compréhension et votre confort tout au long du parcours.
Comparaison transparente
Découvrez ce qui nous distingue des autres acteurs du marché
dunarexpoliv
Consultation gratuite, accompagnement personnalisé, transparence totale
Consultation initiale gratuite
Premier rendez-vous offert sans engagement ni conditions
Conseils personnalisés adaptés
Recommandations sur-mesure selon votre situation unique
Transparence totale sur les frais
Pas de frais cachés ni de surprises désagréables
Indépendance et objectivité complètes
Aucun lien avec des produits spécifiques à vendre
Concurrent classique
Consultation payante, approche standardisée
Consultation initiale gratuite
Premier rendez-vous offert sans engagement ni conditions
Conseils personnalisés adaptés
Recommandations sur-mesure selon votre situation unique
Transparence totale sur les frais
Pas de frais cachés ni de surprises désagréables
Indépendance et objectivité complètes
Aucun lien avec des produits spécifiques à vendre
Banque traditionnelle
Conseils orientés produits internes uniquement
Consultation initiale gratuite
Premier rendez-vous offert sans engagement ni conditions
Conseils personnalisés adaptés
Recommandations sur-mesure selon votre situation unique
Transparence totale sur les frais
Pas de frais cachés ni de surprises désagréables
Indépendance et objectivité complètes
Aucun lien avec des produits spécifiques à vendre